Ma giới thế giới là một cái to lớn thế giới, một chút đều không thể so thế giới hiện thực kém, nó có hoàn thành hệ thống, từ nhất nguyên thủy thần bắt đầu, ở trong thế giới này, ai nhữ (eru) là mới bắt đầu, quá một, tối thượng thần, hắn tư tưởng trung ra đời chư thần, hắn ở quá hư trung sáng tạo A Đạt (arda), tức địa cầu (theearth), tinh linh cũng xưng hắn vì y nhữ ngói tháp (iluvatar). Bút × thú × các..
Á ngươi nặc (ainur), thần thánh giả là ai nhữ sáng tạo chư thần, Chủ Thần Phạn kéo () quản lý A Đạt, tổng cộng có mười bốn vị Chủ Thần, bảy nam thần bảy nữ thần, thứ thần mại ai (maiar) là bọn họ trợ thủ cùng tôi tớ, như cam nói phu (gandalf), tát lỗ mạn (saruman).
A Đạt, trên địa cầu có tam khối đại lục, nhất cổ xưa chính là Đông Phương trung thổ (middleearth), tuổi trẻ chính là phương Tây á mạn (aman, bất tử nơi), chi gian còn từng tồn tại quá nỗ mỹ nặc ngươi (numenor), tiểu thuyết trung tuyệt đại bộ phân chuyện xưa đều là phát sinh ở trung thổ.
Mễ ngươi khấu (melkor) vốn là thứ 15 vị Chủ Thần, lại nổi lên tham niệm mà sa đọa, hắn càng quảng làm người biết tên là ma cẩu tư (moth), hắn có một đám cường đại thứ thần minh hữu: Viêm ma (balrog), hắn còn có một cái càng có danh thứ thần người hầu: Sauron (sauron), đây là ma giới tam bộ khúc trung, lớn nhất vai ác Boss.
Ai nhữ sáng tạo tinh linh cùng nhân loại, Chủ Thần chi nhất áo lực sáng tạo người lùn, bất quá đều là ở ngủ say, chờ đến tinh linh thức tỉnh lúc sau, nhân loại cùng người lùn mới thức tỉnh, chẳng qua tinh linh ở thức tỉnh thời điểm có một bộ phận bị ma cẩu tư bắt đi, sa đọa thành Oaks, cũng chính là bán thú nhân.
Ma cẩu tư bởi vì sa đọa, đã bị mặt khác Chủ Thần đánh bại, cầm tù ở thần ở á mạn (bất tử nơi) trong vương quốc, đồng thời thần vì bảo hộ tinh linh, đem đại bộ phận tinh linh đều tây dời đến á mạn, như vậy tinh linh sẽ không phải chết, này bộ phận tinh linh bị trở thành Ayer đạt tinh linh, tức sao trời con dân, lưu tại trung thổ đại lục tinh linh được xưng là a ngói thụy tinh linh, tức không muốn di chuyển người.
Kế tiếp nên kỷ niên, đệ nhất kỷ niên là tinh linh đối kháng ma cẩu tư, ma cẩu tư từ á mạn trốn thoát, hơn nữa trộm đi Ayer đạt tinh linh dòng bên nặc nhiều tộc ba viên đá quý, đệ nhất kỷ niên cũng chính là quay chung quanh này ba viên đá quý tiến hành chiến đấu, kết quả là ma cẩu tư bị đánh bại, ba viên đá quý kết quả là một viên bị mang đi, một viên ngã xuống đại địa chỗ sâu trong, một viên rơi vào biển rộng.
Ma cẩu tư xong đời, đệ nhất kỷ niên cũng liền kết thúc, nhưng là thủ hạ của hắn Tác Luân cùng viêm ma, còn có một ít cự long liền ở trung thổ trên đại lục bắt đầu làm phá hư.
Trung thổ thế giới đệ nhị kỷ nên Tác Luân, Tác Luân ở trung thổ Airy kinh () cùng tinh linh khải lặc bố lý bằng hợp tạo rất nhiều ma giới, phân tặng cấp chín tên nhân loại cùng bảy tộc người lùn vương, mà Tác Luân lại chế tạo có thể thống ngự này đó nhẫn chí tôn ma giới, gồm chính mình năng lực giáo huấn trong đó, Tác Luân tạ đại ma giới có thể dọ thám biết tiểu ma giới đeo giả tâm tư, tiến tới khống chế bọn họ.
Tinh linh mượn từ tinh linh ma giới lực lượng cảm giác tới rồi Tác Luân dã tâm, liền tàng nổi lên nhẫn, hơn nữa phản kháng Tác Luân, trung thổ thế giới đệ nhị kỷ chiến tranh kéo ra mở màn.
Trung thổ thế giới đệ nhị kỷ 3441 năm, tinh linh cùng nhân loại cuối cùng đồng minh lật đổ Tác Luân, Tác Luân chí tôn ma giới bị nhân loại lãnh tụ ai tây đạc đạt được, Tác Luân mất đi hình thể, trốn hướng Đông Phương, đệ nhị kỷ kết thúc.
Trung thổ thế giới kỷ đệ tam 2770 năm, cự long sử mâu cách phá hủy dưới chân núi vương quốc, quốc vương tác ngươi, tử tác ân nhị thế, tôn tác lâm nhị thế thoát đi, trôi giạt khắp nơi.
Trung thổ thế giới kỷ đệ tam 2900 năm, ở trung thổ hạ ngươi khu, có bốn cái người trẻ tuổi đang ở rải rác ở phong cảnh duyên dáng bình nguyên thượng, duyên dáng phong cảnh làm bốn cái người trẻ tuổi đều là đầy mặt tươi cười, bọn họ chính là Tôn Dương đoàn người, tuy rằng là ở cốt truyện bắt đầu đi tới nhập thế giới này, nhưng là Tôn Dương cũng không có đuổi kịp cự long sử mâu cách tiến công dưới chân núi vương quốc thời gian điểm, nhưng là cũng nhiều lần ngươi bác ba kim tư xuất phát muốn trước tiên 41 năm.
Sử mâu cách hiện tại còn ở cô sơn ngủ say, Tôn Dương không nóng nảy đi đối phó, sử mâu cách là trung thổ thế giới cuối cùng một cái cự long, Tôn Dương không chuẩn bị giết chết nó, chuẩn bị hàng phục nó, thu một cái sủng vật chơi.
Sử mâu cách là trung thổ thế giới cuối cùng một cái cự long, giới linh kỵ đến cái loại này rồng bay không phải chân chính cự long, cái loại này rồng bay quá xấu, chân chính cự long sớm đã diệt sạch.
Cách lao long là trung thổ đại lục đầu cái cập nhất thật lớn phun hỏa cự long, là nổi tiếng nhất lừa gạt giả cùng tham lam chi trùng, tuy rằng cách lao long đều không phải là lớn nhất một con rồng, cũng sẽ không phi hành, nhưng hắn là rất cường đại cập giảo hoạt một cái cự long, hắn không cần phải tự mình hành động liền có thể đạt tới mục đích của hắn.
Giống như Tác Luân giống nhau, lừa gạt là cách lao long bản năng, hắn phi thường khôn khéo mà thi hành quỷ kế cập nói dối, đương bị phát hiện thời điểm đã quá trễ, hắn sở mang đến phá hư càng sâu với tàn bạo lực lượng, hắn làm cho tinh linh tất yếu nạp quốc tư long đức hủy diệt, lại lệnh ngay lúc đó đại anh hùng đồ lâm · đồ luân rút tự sát, cách lao long lại lệnh đồ lâm muội muội ni nặc ngươi mất trí nhớ, sử huynh muội không thể tương nhận (ni nặc ngươi sinh ra ở đồ lâm rời nhà sau), còn gả cho nàng ca ca, đồ lâm ở tự sát trước, lấy này bội kiếm cổ sơn cách đánh chết cách lao long.
Ankara mới vừa là đệ nhất kỷ nguyên cự long, là ma cẩu tư đào tạo, hắn là sở hữu cự long trung nhất thật lớn cùng nhất hữu lực lượng long, hơn nữa là đầu cái có cánh cự long, là ma cẩu tư đối kháng địch nhân hữu lực vũ khí, truyền thuyết Ankara mới vừa thật lớn đủ để đem thái dương che đậy, hắn là trung thổ đại lục nhất thật lớn long, căn cứ cam nói phu theo như lời suy đoán, Ankara mới vừa phun ra ngọn lửa so mặt khác long nóng cháy, thậm chí có thể hủy hoại ma giới, đương nhiên cũng không bao gồm chí tôn ma giới.
Sử tạp sa là lui tới với màu xám núi non ác long, đoạt lấy màu xám núi non người lùn bảo khố, cuối cùng bị y Âu Châu Âu đức nhân loại Phật lan chém giết, sử tạp sa miêu tả tương đối thiếu, căn cứ nó có thể chui vào người lùn miệng cống, có thể suy đoán nó là một đầu tương đối tiểu nhân cự long.
Sử mâu cách là miêu tả nhiều nhất một đầu cự long, bởi vì hoắc so đặc người cái này trường thiên chuyện xưa chính là quay chung quanh nó viết, sử mâu cách có rất nhiều danh hiệu, dưới chân núi chi vương (kingunderthemountain), vạn ác đứng đầu (), hoàng kim sử mâu cách (smaugthegolden), hoa lệ sử mâu cách (magnificent), bạo quân sử mâu cách (tyrannical), quân vương sử mâu cách (lordsmaug), ngoan cố sử mâu cách (imperable)…… Từ từ, tóm lại sử mâu cách không phải cái thứ tốt.